1997 год.
Англия с головой погрузилась во внутренние распри. Война с Лордом, пусть и не объявленная открыто, оставляла за собой горы трупов, и никто не мог предугадать, откуда ждать следующего нападения. Пожиратели Смерти истребляли уже целые районы, не особо вдаваясь в чистоту крови. Министерство с трудом удерживает власть в стране – многие министры смещены, на их место неизменно приходят новые, и теперь уже мало кто удивляется, если вчерашний секретарь начинает руководить департаментом. Аврорат дезориентирован в результате  борьбы за власть между директором Департамента охраны магического правопорядка и главой Аврората.
Пожиратели смерти вербуют в свои ряды темных существ, в частности – великанов и оборотней, ведутся сложные переговоры с кланами вампиров.

На данный момент Хогвартс является действительно одним из самых безопасных мест, но родители не особо в это верят, потому 97 год начался практически без младших курсов. Многие профессора, торопливо собрав вещи, скрылись в неизвестном направлении, и директор в экстренном порядке нанял новых. Дамблдор скрыл от ОФ информацию о природе хоркруксов. В результате отравления ядом от одного из них он погибает. Новым директором школы чародейства и волшебства Хогварст становится Минерва МакГонагалл. Разбирая вещи бывшего главы ОФ, она находит письмо, в котором утверждается, что хоркруксы были просто ловушкой для Альбуса.
Новые жизненные реалии накладывают свой отпечаток даже на учебный процесс: бывший декан факультета гриффиндор заметно увеличила количество предметов, но при этом, увы, ослабла дисциплина. Старых преподавателей практически не осталось, факультет хаффлпафф вообще оказался полупустым, в результате чего общим собранием пед.состава его решили распустить, проведя для бывших учеников Хельги Хаффлпафф повторное разделение.

Волшебники, воспитанные на истории о мальчике-который-выжил, теряют в него всякую веру: как может подросток победить сильнейшего темного мага с целой армией? Они усиленно занимаются боевой магией, кто-то ищет совета в старинных книгах, кто-то бросает все и покидает страну – в победу верят лишь безумцы, а таких остается все меньше и меньше…
В Отделе Тайн Министерства Магии находится упоминание об «иной силе». Утверждается, что она гораздо страшнее и эффективнее обычной магии, но, если верить источнику, ее невозможно подчинить и контролировать. Стихии. Неприкасаемые, те, кого еще две сотни лет назад воспринимали хуже оборотней и сквибов, кого травили и отправляли в Азкабан, те, кто сходили с ума от собственной силы и умирали в единении с ней…
И вот уже два века, как не было никакой достоверной информации о Стихийных магах – они никто, но ушли ли они в никуда? Им нет дела до войны, как и все волшебники, они хотят просто жить. Сейчас, боясь за родных и близких, ради их безопасности, они готовы встать на сторону тех, чьи доводы будут весомее. Но кто является стихийным магом? Как найти тех, кто прожил в тайне уже пять поколений? Можно ли стать третьей силой там, где идет противостояние двух?

Идея и организация мира взяты из трилогии "По другую сторону.." _Friyana_